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一夜春风来,万树梨花开

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盘面回顾

今日沪深两市强势上涨。截至收盘,上证指数收盘涨2.31%,报收3149.75点;深证成指收盘涨2.40%,报收11089.01点;创业板指涨1.78%,报收2339.79点。沪深300指数涨3.09%,中证500指数跌涨1.79%,中证1000指数涨1.56 %。全天市场成交额约9680亿元左右。房地产、餐饮旅游、白酒等概念板块涨幅居前;海运、电信、电力等概念板块跌幅居前。


市场分析
今日沪深两市强势上行,沪市创本轮反弹新高。开盘后受政策利好的提振,房地产股井喷,掀起了涨停潮;银行,白酒、基建,医药生物、餐饮旅游、家居建材等概念板块也有上佳表现。两市超4100股上涨,北向资金全天净买入约98.06亿。值得注意的是今日两市交易额超过上一交易日约2282亿。我们认为政策持续发力释放积极信号,国内经济短期或有波动,但中期修复方向明确。


消息面上:
1、住建部:2022年《政府工作报告》提出,再开工改造一批城镇老旧小区。经汇总各地统计上报数据,2022年全国计划新开工改造城镇老旧小区5.1万个、840万户。2022年1-10月,全国新开工改造城镇老旧小区5.21万个、859.25万户。其中,广东、新疆生产建设兵团、广西、山西、湖北、福建、海南、内蒙古、重庆、吉林、浙江、河南、安徽、贵州、四川、山东、河北、上海、江苏、江西、云南、陕西、青海、宁夏、新疆等25个省份开工小区数、户数均超过或达到计划任务。
2、贸促会:新闻发言人孙晓介绍,为促进外贸保稳提质,中国贸促会会同有关部委,统筹疫情防控和出国经贸展览审批管理,会同有关部委已完成15个出国经贸展览项目试点审批。目前,已完成首批2022年11月至2023年2月期间的15个出国经贸展览项目试点审批,包括13个参展项目和2个自办展项目,分布在德国、美国、阿联酋等8个国家,涉及纺织、汽配、体育用品、电子、消费品等领域,组展规模最小的约100平方米,最大的达1万平方米。


配置建议
建议投资者继续布局政策支持、预期转好和估值处于低位的板块,进行均衡配置。
1、顺周期低估值板块
目前基本面预期转好且估值处于相对低位的工业金属、化工等板块。
2、政策环境边际改善直接受益板块
重点关注港股、贵金属,以及医药、传媒和房地产等板块。
3、自主可控
军工板块业绩延续高景气,后期盈利确定性和延续性都较高。二十大报告强调“安全”“科技自立自强”等关键词,可关注信创板块的主题机会。

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