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中信证券独家保荐“生命科技核心工具第一股”华大智造登陆科创板

日期:2022-09-09 18:18:00

  2022年9月9日,深圳华大智造科技股份有限公司(以下简称华大智造,688114.SH)完成首次公开发行股票并在上交所科创板上市,中信证券担任独家保荐机构、主承销商。中信证券执行委员会委员、全球投资银行管理委员会主任马尧线上出席上市仪式。




  华大智造首次公开发行股票数量4,131.95万股,发行价格87.18元/股,募集资金总额36.02亿元。募集资金将用于智能制造及研发基地项目、基于半导体技术的基因测序仪及配套设备试剂研发生产、研发中心项目、营销服务中心建设项目、信息化系统建设项目以及补充流动资金。


  助力国产自主化,打造生命科技核心工具第一股

  华大智造秉承“创新智造引领生命科技”的理念,致力于成为“生命科技核心工具缔造者”。目前,华大智造基因测序仪业务板块的研发和生产已处于全球领先地位,系全球少数具备自主研发能力并实现临床级测序仪量产的企业。中信证券本次助力华大智造登陆上交所科创板,是中信证券服务中国智造、助推科技独立自主的重要体现。


  紧密围绕国家产业战略,为科技发展提供金融支持

  中信证券积极践行创新驱动发展战略,持续为科技企业提供高质量金融服务。自项目启动以来,中信证券精准把握关键时间节点,统筹协调各中介机构,高效推进项目进度。发行过程中,中信证券深度挖掘华大智造的企业价值,协助成功引入多家国家级基金、大型保险及产业投资者参与战略配售。中信证券专业化的项目执行力、行业研究能力及承销能力获得发行人及专业投资者的高度认可。


  协助捍卫中国自主知识产权

  2022年7月,华大智造与国际基因测序巨头因美纳(Illumina)就美国境内的所有未决诉讼达成和解。基于此,因美纳向华大智造子公司Complete Genomics(以下简称CG US)支付3.25亿美元的净赔偿费。上述华大智造获赔事宜系中国科技史上具有重要意义的一幕,显示了华大智造自主知识产权较强实力。同时,本次IPO的完成也将进一步助力华大智造技术研发能力提升,夯实技术基础。


  关于华大智造(股票代码:688114.SH)

  华大智造自2016年成立以来,以全资子公司CG US的技术为基础并不断自主创新,掌握了基因测序、文库制备、实验室自动化等多个领域的核心技术,截至2021年12月31日,已取得境内外有效授权专利475项。在基因测序仪领域,华大智造形成了以“DNBSEQ测序技术”“规则阵列芯片技术”“测序仪光机电系统技术”等为代表的多项源头性核心技术;在文库制备、实验室自动化和其它组学领域,逐渐发展出了以“关键文库制备技术”“自动化样本处理技术”和“远程超声诊断技术”为代表的核心技术。

  华大智造已初步构建全球化的业务网络。截至2021年12月31日,华大智造拥有员工2,050人。华大智造总部位于中国深圳,并在武汉、长春、青岛、香港和美国、日本、拉脱维亚、阿联酋等地设有分、子公司,业务布局遍布六大洲80多个国家和地区,在全球服务累计超过1,300个用户。